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黄金期货交易提醒:华尔街看多情绪显著回升,短线关注1293关键阻力位

黄金期货交易提醒,周一(5月27日)现货黄金小幅走高,现报1287.06美元,涨幅0.26%。

上周五因美国耐用品数据意外下跌,美元自两年高点出现了快速回落,这使得黄金短线反弹。与此同时,由于特雷莎辞职,英国无协议脱欧风险上升,也使得黄金受到青睐。本周市场将着重关注国际贸易局势的变化和美国经济数据走向,因当前对于全球经济前景的预期是推动黄金走向的最直接的因素。从技术面上讲,1287美元附近仍是一个较强的阻力位,只有明确站上前期密集成交点位1293美元黄金才能迎来进一步的反弹。

对于市场所关注的欧洲议会选举的问题。Capital Economics高级商品经济学家罗斯·斯特拉坎则表示,欧盟选举的结果不太可能会对黄金产生太大的影响,因为它不太可能会改变欧洲内部的关键驱动力。从日内表现来看,欧元在周一盘初的交易中几无变动,周日公布的欧洲议会选举官方初步结果显示,尽管极右翼和民族主义政党的席位大幅增加,但承诺强化欧盟的政党获得欧洲议会三分之二的席位。

同时今日是美国阵亡将士纪念日和英国春季银行假日,投资者需关注交易所的交易时间安排。

美国耐用品订单数据差于预期,小摩下调美国二季度GDP增速至1%

上周五(5月24日)美国4月耐用品订单月率下降幅度超过预期,进一步证明制造业和整体经济正在放缓,此前第一季度,由于出口和库存增加,美国经济出现了大幅增长。

耐用品的整体订单继上月增长1.7%后,4月份下降了2.1%。运输设备订单下降5.9%,3月份上升5.9%。上月汽车及零部件订单下降3.4%,为2018年5月以来最大降幅。

重新出现的贸易紧张局势预计将对出口构成压力,第二季度美国GDP年增长率估计低于2%。第一季度经济增长率为3.2%。

受此影响,美元自2年高点98.3763出现了快速回落。此前因欧洲经济数据不佳,凸显美国经济相对强劲,因此推动美元不断走高。不过随着耐用品数据不佳,美元冲高回落,黄金再次触及1287美元关口。黄金期货交易提醒:华尔街看多情绪显著回升,短线关注1293关键阻力位

对此,摩根大通表示,由于4月耐用品订单减少,因此将美国第二季度GDP增速下调至1%,此前预期为2%。同时摩根大通经济学家迈克尔·费罗利表示,此前该投行认为美联储的下一步的行动仍是加息,尽管可能要到2020年末才能够实现,但是目前已经看到了美国经济进一步下行的风险,因此目前认为在加息和降息的概率是均等的。

Capital Economics高级商品经济学家罗斯·斯特拉坎表示,围绕全球增长放缓的担忧将成为未来几周和几个月黄金的主要推动因素。斯特拉坎表示:“最近的核心要素是围绕全球增长的一些担忧。我们已经看到美国,欧洲和部分亚洲国家数据疲软。”

道明证券全球战略负责人Bart Melek表示,美国经济数据疲弱的另一个完美例子,4月份的耐用品数量令人失望,商业投资疲软。Melek表示:“我们的耐用品订单数量下降了2.1%。尤其关键的非国防部分,这表明商业方面的投资可能不会像人们所希望的那样强劲,这表明经济放缓。”

分析人士认为美元和美股上涨不存在持续性

分析师认为,随着包括美国在内的全球经济的放缓意味着股市将出现更大的波动,这将推动黄金价格的进一步上涨。

道明证券全球战略负责人Bart Melek表示,越来越多的市场人士认为股市不可能维持当前的单向走势,这意味着黄金价格将会走高。

Capital Economics高级商品经济学家罗斯·斯特拉坎认为,股市即将出现大幅的下挫,黄金将会成为明显的受益者。由于美国经济将在未来6个月内出现明显额放缓,因此美国股市可能会从当前的水平出现大幅的回落,这将推动市场配置黄金。

同时分析人士认为,随着美国经济放缓的趋势越发的明显,美元也将出现进一步的下调。FXTM研究分析师奥托努加表示,虽然人们认为美国的状况仍好于其他经济体,在这将对美元提供支撑,但是周五耐用品数据不佳已经对市场情绪产生不良影响,由于美联储降息和全球经济放缓的担忧犹存,因此黄金中长期仍偏多。

道明证券全球外汇策略主管马克·麦考密克也表示,美元上行的走势似乎已经在上周已经告一段落,即使近期美国风险资产不会受到贸易摩擦的影响,但是一些关键数据走弱,可能会使得市场进入观望模式,这种情况可能会持续到G20峰会。

英国无协议脱欧风险上升,英国黄金投资料继续增长

随着上周英国首相特雷莎宣布辞职,加剧了市场对于英国无协议脱欧的风险情绪。因市场认为硬脱欧派约翰逊将成为最有可能的继任的人选。同时上周五约翰逊表示,必须排除撤销脱欧的选项。受此影响,高盛将英国无协议脱欧的概率从10%提升至15%。

随着近期市场风险的不断提升,越来越多的投资者正重新回到黄金投资中。全球最大的私人黄金投资网站bullionvault显示,自2019年初以来新增黄金投资用户较之2015年增加了60%。尤其是英国投资者。

数据显示,自2016年英国脱欧以来,英国新增黄金投资用户较之2015年的均值上升89%。同时英国黄金投资者正呈现出明显的年轻化趋势。从近期民调数据显示,英国30岁以下选民中支持留欧的数量为63%,而60岁以上支持脱欧的数量为56%,基于此越来越多的英国年轻投资者选择黄金作为对冲风险的工具。

对此道明证券全球战略负责人Bart Melek则表示,英国就脱欧问题和欧盟达成何种协议将会对黄金产生直接的影响。Melek认为,如果英国和欧盟达成了和解,比如实现了关税同盟,这可能将会推动欧元的走高,从而对美元产生负面影响,进而对金价构成支撑。因此当前实际上是货币,而不是某种对于风险的偏高在支撑黄金走高。

本周华尔街大多数分析师和大部分一般投资者都看多黄金

金拓黄金每周公布的黄金调查显示,华尔街和一般投资者均认为黄金短期内价格将会上涨,短期内依然维持看多的情绪。黄金期货交易提醒:华尔街看多情绪显著回升,短线关注1293关键阻力位

受访的15名华尔街人士中有9名,即60%认为本周黄金将会上涨,5名即33%持中性立场,仅有一名分析师看跌。

受访的431名一般投资者中,有237名投资者,即55%看涨,125名即29%看跌,另外69名投资者,即16%则持中性立场。

在本次调查中,华尔街大多数分析师和大部分一般投资者都看多黄金。MKS交易主管Afshin Nabavi表示,虽然黄金投资者的挫折感越来越大,但他仍将黄金视为市场上最好的避险资产。他表示:“地缘政治紧张局势高得离谱,我认为目前看来没有比黄金更好的投资。”Nabavi表示,黄金价格能够回升至1285美元以上,则有可能再次突破每盎司1300美元。黄金期货交易提醒:华尔街看多情绪显著回升,短线关注1293关键阻力位

阿德里安·戴资产管理公司董事长兼首席执行官阿德里安·戴表示,由于美中贸易紧张局势最终对股市和美元造成影响,他看好黄金。

“此外,民主党国会与特朗普白宫之间的日益分裂,不断的调查,以及特朗普总统弹劾程序不断增加的进程,最终似乎对市场产生了影响。随着这些事件的发酵,对黄金来说将是积极的。”但是阿德里安警告,由于其他货币处于较为危险的状况,美元跌幅可能会比较有限。

后市前瞻

假期提醒:

① 阵亡将士纪念日,纽约证券交易所休市一日,CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前于北京时间28日凌晨01:00收市;

② 春季银行假日,伦敦证券交易所休市一日,ICE旗下布伦特原油合约的交易提前于北京时间28日凌晨01:30收市;

14:00 德国4月实际零售销售月率;德国4月实际零售销售年率

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